Виктор Абакумов, министр МГБ и человек из будущего, стоит перед Сталиным с дерзкой целью: вырвать у ведомственных соперников внешнюю разведку, пограничные войска и право действовать за рубежом кулаком со всеми пальцами. Вождь подозрителен, но успешная операция против прибалтийских националистов и угроза нового военного блока на Западе играют на руку амбициозному министру. Абакумов предлагает не просто шпионаж, а создание аналитической империи — институт изучения Америки, прослушка, вербовка учёных, опережение противника в информационной войне.

За спиной у него — знания из 1965 года, память реципиента и готовность подложить взрывчатку под машину Хрущёва, если тот помешает. Сталин клюёт, Молотов ошарашен, а железо нужно ковать, пока горячо: вскоре начнутся массовые операции на Западной Украине, где бандеровская армия держит села в железной хватке тройной системы снабжения. Но чем выше поднимается Абакумов, тем опаснее становится игра — ведь в Лефортово уже ждут заговорщики, а среди спасённых им вождей зреют новые угрозы.