Май 1942-го. Советский отряд, вооружённый дронами из будущего, пытается наладить связь со своим командованием — и терпит фиаско. Вместо переговоров тяжёлый октокоптер «Сотка-А» получает залп из десятков стволов, а уникальный передатчик превращается в решето. Теперь у Николая остался единственный исправный дрон, а значит — дальние рейды в тыл врага под запретом.

Но в подземном бункере откапывают странные ящики: внутри — пять неизвестных аппаратов, способных распылять раскалённый термит. Пока отряд лихорадочно чинит убитую машину и решает, доверять ли «Центру», который принял их за драконов, немецкое командование собирает специальную группу по поимке «летающих существ». И в её основу берут единственного выжившего офицера — человека, который уже не раз смотрел в глаза невидимому врагу и чудом уходил от погони.