Спустившись на нижние уровни, герой находит огромные пещеры, где его атакуют ловушки со сверхзвуковыми ядовитыми дротиками. Поняв, что они защищают что-то, спрятанное в трубах, Алекс находит в одной из труб магический рычаг.

Прикоснувшись к нему, Скиф активирует древний механизм. Пещера изолируется, сточные воды уходят, обнажая дно, и оттуда появляется зловещий черный туман. Сгустившись в огромный столб, он обретает голос и называет себя Гроэлем — худшим кошмаром Спящих, существовавшим до всех известных богов.

Парализованный нечеловеческим ужасом Скиф пытается атаковать божествоВозмездием Спящих , но туман лишь растет, питаясь его силой. Гроэль обволакивает героя удушающей пеленой, вторгаясь прямо в разум. Он заявляет, что поглотит Скифа, сделав частью себя.

Обнаружив, что Гроэль представляет собой бесформенную массу черного тумана, Алекс понимает, что обычное оружие бесполезно против него. Он пытается развеять дым, используяБлагосклонность Изиды , создающий идеальные погодные условия. Это временно ослабляет Гроэля и открывает его уязвимое место — древнюю запечатанную цистерну, в которой он был заточен Новыми богами.

Алекс пробивает печати божественнымКогтем Риндзина , нанося Гроэлю первый ощутимый урон. Затем он добивает ослабевшего Древнего богаСокрушающим выбросом духа . Побежденный Гроэль принимает физическую форму отвратительной черной массы с отростками и глазами.

Древний признает свое поражение и в качестве благодарности за освобождение начинает постепенно возвращать поглощенную Тиссу, хоть это и непросто. Пока идет процесс, он рассказывает Скифу о своей истинной сущности пожирателя страхов и душ, а также делится тревогой о грядущих переменах в мироздании, угрожающих и ему самому.

Алекс интересуется у Гроэля об Ушедших, Рое и способах попасть в Преисподнюю и бета-мир Бездны, но Древний о них ничего не знает. Зато он сообщает герою, что тот носит на себе множество меток различных сил и сам многократно менял свою сущность. Все это впечатляет Древнего бога кошмаров.

Получив обратно ослабленную Тиссу, Алекс собирается уходить. Гроэль предлагает ему сделку. Неожиданно является бог Торфу, старый враг Гроэля, и требует, чтобы Алекс прикончил Древнего. Но Скиф вместо этого позволяет ослабленному Гроэлю вселиться в свое оружие,Косы Жнеца . Торфу в ужасе, предрекая, что теперь Древний никогда от них не отстанет.

Обессиленная Тисса просит Алекса понести ее, и они телепортируются на Кхаринзу, надеясь передать Гроэля Бегемоту и узнать новости об Ирите и остальных.

Герои случайно находят обессиленного Монтозавра. Скиф с помощьюКасания Хаоса насыщает его маной, полностью исцеляя. В этот момент является великан Нге Н’куллин и просит Алекса помочь и остальным зверобогам, страдающим от нехватки маны из-за действий Бездны. Скиф соглашается и через Смотрителя, как сосуд, передает им огромное количество маны.