Нге Н’куллин в благодарность решает поведать Алексу древнее пророчество Первого шамана, связанное с текущими событиями. В разговор неожиданно вмешиваются вселившийся в оружие Скифа Гроэль и болотный бог Торфу.

Скиф догадывается, что упомянутый в пророчестве Истинный враг — это Люций, он же Сатана, которого Бездна пытается провести в Дисгардиум через грядущие Демонические игры. Нге Н’куллин подтверждает, что в случае победы Люций, скорее всего, поглотит и саму Бездну, став непобедимым. Он проведет Жатву душ, описанную в финале пророчества, угрожающую всем связанным мирам, в том числе реальному миру.

Торфу удивлен альянсом Нге Н’куллина и Гроэля, но те осознают, что должны объединиться против общего врага, даже будучи врагами. Гроэль обещает Алексу свою помощь в грядущей битве.

Нге Н’куллин передает Скифу кольцо для разового экстренного призыва себя и всех зверобогов. На вопрос Скифа о Рое, который мог бы помочь воскресить Инфекта, Смотритель отвечает, что не видел его со времен древних войн. Он также намекает, что Меаз, возможно, и не место пребывания Ушедших, а лишь догадка Скифа.

В конце Нге Н’куллин предлагает Скифу снова взять Монтозавра с собой для его же защиты, намекая, что прислужники Бездны охотятся на зверобогов, проникая в их измерения. Скиф и Гроэль предполагают, что Бездна хочет пленить их и отнять божественные способности, продолжая свое древнее собирательство силы.

Попрощавшись со Смотрителем Ушедших, Скиф принимает Монтозавра в свои боевые спутники, и они с Тиссой направляются в замок Кхаринзы, где их радостно встречают обитатели замка, включая троггов и кобольдов, уже успевших «похоронить» Тиссу. Кузнец Вендел забирает на ремонт поврежденную броню Алекса, а сам Скиф знакомит подданных с новым союзником — древним богом Гроэлем, чье появление сначала повергает их в ужас. Но Алекс быстро наводит порядок.

В замке Скиф воссоединяется с Иритой, которая сообщает хорошие новости: Краулер и Дэка целы, нашли инстанс и ждут его на Террастере возле храма Тиамат. Услышав об этом, Скиф вспоминает про прошлый храм Тиамат в Лахарийской пустыне и решает проверить это место силы.

Там теперь святилище Бездны. Скиф пытается разрушить защитный барьер, но тщетно — в храм могут попасть лишь истинные последователи богини. Являются ее жрецы и Глашатай Эрвигот, но Скиф легко расправляется с ним благодаря силе Спящих.

Следующий прыжок переносит героев к Пику Арно на Кхаринзе, где, возле шахт, они встречают огра Джемай’Капака из Темного Братства, ставшего учеником Оямы. Алекс узнает, странная перепонка, ранее преграждавшая вход в логово Большого По охраняла, недавно исчезла.