«Ты уверена?» Малфой спросил со злобной улыбкой: «Потому что ты похожа на большого глупого тролля», — продолжил он.

«Герми так думает», — неуверенно ответила она.

Малфой тихонько рассмеялся: «Тогда посмотри в тот пруд и скажи мне, что ты там видишь», — сказал он и указал на маленький пруд рядом с ними. Гермиона посмотрела на него, затем медленно подошла к нему и заглянула вниз: «Ну? Что ты видишь?» — спросил он снова, его тон был насмешливым.

«Герми видит большого глупого тролля», — медленно ответила она.

«Именно, так ты действительно считаешь себя ученицей школы, ведьмой?» — спросил он,

Гермиона продолжала смотреть на свое отражение, ее мысли метались.

«Нет? Герми-тролль?» — спросила она через некоторое время, глядя на Малфоя.

Он зловеще улыбнулся, едва сдерживая смех.

«Да, Герми, — сказал он, делая ударение на ее имени, — ты просто тролль, большой глупый, рогатый тролль, которому нравится, как он выглядит, и который знает, что такие люди, как я, лучше, чем они». Он говорил, наслаждаясь тем, что заставляет ее верить во все, что он говорит. Он планировал заставить ее унизиться в новом теле как можно сильнее, прежде чем учителя отвернутся от нее, чтобы преподать ей урок и указать на ее место среди чистокровных волшебников школы.

«Тебе нравится быть грязной и вонючей, и ты хочешь найти другого тролля, чтобы спариться с ним», — продолжал он, наполняя ее голову всеми грязными и унизительными мыслями, которые только мог собрать.

Она просто стояла, слегка скосив глаза, и слушала его, веря ему.

«Итак, кто ты?» — спросил он наконец после того, как все повторилось.

«Герми — глупый тролль, Герми нужна подруга», — сказала она хрипловатым голосом, — «Где можно найти подругу?» — спросила она его. Он широко ухмыльнулся, и его осенила новая возможность.

*Если я уведу ее отсюда, она, возможно, навсегда избавится от меня, — он торжествующе рассмеялся. «Ну, ты, тупой тролль, ты же горный тролль, так что, очевидно, горы, — он указал на горный хребет в нескольких днях ходьбы от школы, — иди туда и ты обязательно найдешь кого-нибудь, кто тебя обрюхатит!» Он снова рассмеялся.

Гермиона посмотрела в сторону гор, хмыкнула и начала идти к ним медленными и тяжелыми шагами. Заклинание Конфундус уже начало ослабевать, но все предложения Малфоя не выходили у нее из головы. Она помнила школу и несчастный случай, но также знала, что ей нравится ее новая сущность и то, что она тролль, и что ей нужно найти большого сильного тролля-самца, который бы спарился с ней.

Малфой смотрел ей вслед, довольный тем, что избавился от нее.