На старших курсах изучают продвинутую трансфигурацию, к которой относится несколько направлений. Это создание големов и разумных артефактов, к которым относятся Распределяющая шляпа, говорящие зеркала и двери, поющие тарелки и волшебные портреты, изображённые на которых волшебники могут двигаться и поддерживать диалог.

Второе направление — превращение самого волшебника. К нему относится усиление. Так на время можно сделать себя более сильным, ловким, быстрым и выносливым, что олимпийские чемпионы обзавидуются. Также сюда включена анимагия — умение превращаться в зверя. И самое сложное — метаморфизм. Это вершина беспалочковой трансфигурации, которая позволяет превращаться в других людей и не только, а также усиливать своё тело.

Третье направление — изменение материи. С помощью этих чар можно любым веществам придавать форму, которую те сохранят после того, как мана выветрится. Так можно из опилок сделать доски или из камня статую, создавать из металла готовые изделия без ковки, штамповки и термообработки. Игорь исключил все прочие направления магического искусства, и сосредоточился на этой ветке развития, если говорить языком компьютерных игроков.

На обучение трансфигурации до приемлемого уровня ушло полгода. За это время Игорь ещё больше укрепил окклюментную защиту, поскольку менталисты всё так же продолжали его навещать раз в две недели. К каждой такой встрече он готовился заранее, укрепляя свои щиты. А в последний раз ему попался особо сильный противник. Он не только прорвался в его разум, но и переловил всех рыбок в заводи ложного сознания. В этот момент Игорь решил нанести ответный удар и использовал невербальные чары легилименции. Они у него вышли без палочки и вербальной формулы только потому что менталист находился в его сознании. К себе заклинания применять намного проще, чем выпускать наружу. А поскольку их разумы были связаны, то он практически использовал чары на враге через себя.

Проникнув в сознание ослабевшего противника, он начал целенаправленно выискивать воспоминания из детства.

Для непосвящённых кажется, будто мысли читаются как открытая книга вроде набранного текста или знания можно скопировать с одного мозга на другой, словно файл с компьютера на флешку. На самом деле всё далеко не так. Реальные воспоминания включают в себя целые образы, наполненные запахами, зрительной, слуховой и осязательной информацией.

Игорю нужно было знание языка местных жителей, поэтому он принялся за поиски того, как сполот учился говорить. Первым делом вышло увидеть отрывок из младенчества, как с маленьким ребёнком говорили родители и он произнёс своё первое «мама». Затем образы замелькали в голове сполота с невообразимой скоростью. Его первые в жизни слова: дай, кушать, больно, хочу, туалет, еда, папа и другие…