В это же самое время зашедший в город на Лозе Ящер — действующий геомаг надзиратель за государством Перекат, ищет мятежного культиватора Райса, а сталкивается со злобной нежитью и еле спасает свою жизнь.
Разгневанный король Переката Джастиро, выдвигается с войском к некрогороду, но не переживает встречу с разжалованным магом надзирателем, оставляя после себя поле усеянное трупами. Ящер же заколдовывает место боя ставя на охрану могущественного голема, чтобы никто не смог разорить поле боя.
Шут императора Блик, решает пойти по стопам магии и тайно культивирует себя до огненного мага, однако похождения в тёмной сфере не проходят и для него даром, в тело где уже живут девочка-Филиция и сам Блик вселяется беглый лич Гнилоуха, Ларри.
В ходе войны за Лозингар некромант был повержен, а его приемник огромный слизень Ползун Лимба, уводит всю мертвечину в горы Уловина на север Переката. Райс же продолжает ходить по стране в поисках сфер, где он бы мог культивировать до легендарной лиги, чтобы взять заветный артефакт меч Серафима и прекратить страдания своего мира.
Северный город Ахворок встречает его ощетинившись стенами и рвами, в Перекате вспыхивает междоусобная война, а узнав о смерти короля Джастиро с Севера, Востока и Запада вторгаются соседи. Знать Ахворока даёт герою задание победить злобную хищную сферу, которая жрёт людей и требует дань с города жизнями самых талантливых культиваторов. Хищная сфера не в силах уничтожить Райса заключает с ним хорошую сделку, по которой тот не может век посещать город Ахварок, а взамен, она даёт ему, в три раза больше чем обещали ему люди. Герой соглашается и собирается покинуть город, ведь сделка есть сделка, однако несчастье постигает и Ахварок, город тонет в крови благодаря ошибке некроманта Ларри. И Райс уводит зомби за собой, чтобы спасти хотя бы остатки выживших людей.
Идущие по его следу паладины Светлого мира воскрешают поверженного героем врага, убийцу культиваторов — Мышь, чтобы та отправилась за Райсом и завершила свое дело.
Герой узнаёт, что с Севера к его родному городу Тресту подступает враг с армией возглавляемый магом надзирателем за королевством Холланд — волшебницей огня, Куропаткой.
Направив мертвых на живых, Райс, Блик, Ларри, Филиция и патриот Переката Ящер выступают против огневички. В тяжёлом бою одерживается победа, но теряется контроль за мертвечиной, которая тут же устремляется в лежащий поблизости Трест.
Райс бросается наперерез. Теперь, когда он владеет и воинским искусством и особой магией света, он представляет для кого угодно серьезную угрозу. Светлый мир заметил его, ведь в нём течёт кровь давно свергнутой царской династии и по закону наследования он может оспаривать амбиции владения и Светлым, и Тёмным миром. Он зол и жесток, в его тени больше ничего не осталось от мягкого ополченца, а желания мести недобитым врагам переплетаются с жаждой вытащить Лару и ученика Эйвина из Залов стенаний.