— И что делаем? — шёпотом спросила Лина.

— Отступаем, — твёрдо ответил я, уже разворачиваясь в обратную сторону. — Часть моей стаи охраняет долину, а с тем составом, что у нас есть, мы пока не готовы к битве со стихийным хищником такого уровня. Огонь против яда Афины — не лучший расклад.

Мы осторожно свернули в обход, выбрав более длинный, но безопасный маршрут. Я продолжал поиск подходящих противников, время от времени останавливаясь, чтобы изучить следы или проанализировать запахи на ветру, попутно объясняя науку ученикам.

Вскоре удача наконец улыбнулась нам — я наткнулся на знакомые отпечатки в мягкой, влажной почве у ручья.

Медвежьи следы. Свежие, влажные по краям — не старше часа.

Присел на корточки, внимательно изучая каждую деталь. Лапы большие, но форма когтей и глубина борозд показывали, что это определённо не обычный лесной обитатель. Слишком глубокие отметки и слишком правильные, симметричные контуры. Магический зверь, без сомнения.

— Что-то интересное? — осторожно спросил Дамир.

— Возможно, — ответил я, не отрываясь от изучения следов. — Молчите и идите за мной. Держитесь на расстоянии десяти метров и старайтесь не наступать на сухие ветки.

Повёл их по следу, опираясь на опыт. Тропа постепенно выстраивалась в моём сознании — здесь медведь прошёл по прямой, здесь остановился, принюхался к воздуху, здесь пометил территорию характерными царапинами на стволе. Всё это попутно пытался объяснять ученикам, и они, наконец-то, действительно учились!

— Смотрите сюда, — тихо указал на глубокие борозды в коре дуба. — Видите высоту меток? Почти два с половиной метра от земли. Это говорит о внушительных размерах зверя.

Дамир присвистнул, впечатлённый масштабом:

— Он что, стоял на задних лапах?

— Не обязательно, — покачал я головой. — Судя по углу царапин, он мог дотянуться до этой высоты, просто… Кхм, как бы объяснить. Как будто привстал на цыпочки, скажем так. А это говорит о ещё больших размерах.

Через полчаса предельно осторожного выслеживания мои уши уловили характерные звуки — низкое фырканье и треск ломающихся веток. Показал ученикам универсальный жест «стоп» и бесшумно подкрался к краю небольшой поляны, покрытой высокой травой.

То, что увидел, заставило меня довольно улыбнуться.

Я, Красавчик и Афина уже сражались с таким зверем, только в тот раз наши возможности были куда скромнее.

Массивный медведь методично разрывал огромный муравейник и поедал жирных личинок, время от времени недовольно отмахиваясь от разъярённых насекомых, роящихся вокруг его морды. Зверь был полностью поглощён едой и не замечал нашего присутствия.