Вечером становится известно, что высадка на острове Саба не удалась, более двадцати ковенантов числятся погибшими или без вести пропавшими. Кроме того, на остров было сброшено несколько тактических ядерных зарядов, что значительно ухудшило ситуацию, потому что после этого в сумраке появились полчища незнакомых ранее бестий — крысолюдов. Сразу становится понятно, что прямым интересантом использования ядерного оружия на острове стала корпорация Вайолет, которой принадлежит остров, и которая таким образом пыталась скрыть следы нековенционных научных исследований.
Максим инициирует процесс наказания виновных в неправильном планировании операции, и оставляя ответственной за исполнение Василису, сам вместе с Алисой и Ушаном улетает на остров Саба, где собрались оставшиеся девять боевых групп Триады Ковенанта. Они разделены на две сборные команды, одной из которой поставлена задача провести отвлекающий маневр, второй — под руководством Данилы Богатырева, необходимо найти место прорыва, находящееся предположительно в заброшенных серных шахтах.
Максим вместе с Ушаном идут в сумрак отдельно от остальных — получив крылья, дающие возможность летать. Кроме крыльев, Максим и Ушан берут с собой заряженные божественной энергией гранатометы и запас патронов, над которыми поработал ковенант Сергей из группы Люции, избранник Гефеста. Наличие интегрированного в метку кинжала дает Максиму возможность видеть в сумраке, только в черно-белом спектре «шакальего» зрения. По плану они с Ушаном должны облететь остров и выйти к серным шахтам с другой стороны от направления прорыва команды Богатырева.
С трудом справляясь с крыльями, Максим с Ушаном не без проблем долетают до острова и почти сразу становятся свидетелями погони — бегущего темнокожего человека преследует левитирующий колдун-некромант. После убийства колдуна оказалось, что лишенный в ходе погони глаз беглец не совсем человек — это серпент, измененный трансмутацией с добавлением генома змеи. Несмотря на нанесенное некромантом увечье, лишившее его зрения, мутант сохранил возможность видеть в инфракрасном диапазоне.
От серпента становится известно, что происходящее на острове — ловушка для ковенантов, а сброшенные тактические ядерные заряды выплеском энергии открыли и закрепили путь в другой мир, откуда пришли крысолюди. Сохранившийся после взрыва небольшой проход ведет на один из Осколков — часть аномалии во времени и пространстве, остатки разрушенной когда-то планеты, где колдуны-культисты готовятся принести в жертву выживших плененных ковенантов с целью открыть большие портальные врата и выпустить в наш мир легионы нечисти. Максим отправляет Ушана сообщить Даниле о подстерегающей в серных шахтах опасности, а сам — благодаря потемневшим от действия кинжала глазам, маскируется под культиста и вместе с серпентом, ведя его как пленника попадает в другой мир, успешно проходя через накапливающиеся вокруг полчища нечисти.