От Анны собранная в полном составе команда узнает, что случившееся не является неожиданностью для государственных ведомств. Десять лет назад, во время Ассамблеи ООН у целой группы мировых лидеров случился почти аналогичный визит в сумрак, где каждому явилось видение приближающейся к Земле мглы, за которой придут легионы демонов. Увиденное мировыми лидерами пророчество гласило, что вторжение реально отразить, если воспользоваться заемной помощью божественных сущностей, но сделать это могут только избранные подростки, потому что сумрак губителен для душ людей старшего возраста, превращая их в безумных бестий.
После видения пророчества для подготовки ко вторжению была создана организация Ковенант. Среди прочих направлений деятельности у Ковенанта есть VR-спортивный соревновательный проект «Акрополь», в котором для победы участники обращаются к силе богов. Этот проект был создан для популяризации Триады объединенных божественных пантеонов — греко-римского, германо-кельтского и скандинаво-славянского. Со слов Анны также выясняется, что погружения в сумрак вчера произошли одновременно в разных концах мира. В Ковенанте есть некий артефакт-святилище, благодаря которому известно, что избранных — получивших метку богов, в мире появилось девяносто девять человек, в России таких пятнадцать. Но в сумраке подростков побывало намного больше и они, как и избранные — уже называемые ковенантами, будут разделены на группы подготовки и на время изолированы от общества.
В ходе беседы Максим также узнает, что в рейтинге ковенантов он сейчас находится на первой позиции. В связи с этим Анна убедительно просит его поменять божественную привязку — если Чемпионат России команда выиграла, используя в виртуальном проекте «Акрополь» силу славянских богов, то сейчас группе Максима как первой в рейтинге предлагается выбрать богов-покровителей греко-римского пантеона. Аргументацией звучит как государственная идеология «Москва — Третий Рим», так и некоторые геополитические нюансы в преддверии грядущего изменения миропорядка.
Роль избранников славянских богов, по плану российского отделения Ковенанта, достается группе Данилы Богатырева. Кроме того, наедине Анна и майор Атаманов — новый тренер команды, убеждают Максима не убирать из группы Георгия, несмотря на произошедшего в сумраке и отсутствие особых дружеских чувств. По итогу беседы Максим встречается с Георгием, тот просит прощения и обязуется впредь выполнять все его указания как лидера группы.
В закрытом дворцовом комплексе, ставшим базой команды, начинаются тренировки и обучение. У демонов, согласно пророчеству, есть особенность — окончательно уничтожить без возможности возврата их может только избранный, и только в схватке прямого полного контакта. Поэтому кроме специальных огнестрельных комплексов, группа тренируется в том числе обращению с боевым холодным оружием.