Сталин вдруг вспомнил о уверенности пленных немцев о возможности войны уже этим летом, а он-то рассчитывал протянуть хотя бы два-три года для реорганизации армии. С такими как Мехлис и Кулик, о котором доложил Андреев, то ли преданными дураками, то ли скрытыми агентами влияния, всю войну просрать можно!

«Кулика похоже придется снять и поручить ему, к примеру формирование резервных армий, если и с этим не справится, то значит его ждет пенсия. А вот как быть с Мехлисом? Андреев как всегда напомнил ему, что предупреждал о ненормальной кровожадности этого еврея. По мнению Андреева даже замечая проблемы, Мехлис не всегда умел их грамотно решать. Он его обвинил в бюрократизме и недисциплинированности, а также в том, что он чаще сосредотачивается на бесплодных заседаниях, вместо личного воздействия на решение проблем. Он в очередной раз не послушал Андрея Андреевича, как оказалось опять зря. Сталин ценил Льва за его принципиальность и до фанатизма честность. В годы Гражданской войны Мехлис проявлял отвагу, стремился в опасные места фронта, поднимал за собой бойцов, за что и был награждён орденом Красного Знамени. Мехлиса называли „честным бессребреником, которого невозможно купить“. В ходе инспекционных поездок он выявлял серьёзные недочёты в управлении войсками, например, беспечность и самонадеянность командования. "Неужели все эти годы Лев так артистично играл?» Хрущёв называл его аппарат «клеткой с бешеными собаками», а сам Сталин критиковал за «абсурдное рвение» и называл «страшным зверем». «Пожалуй надо ограничить доступ Льва к секретной информации и обязательно послать этой осенью во время штабных учений проверять состояние Белорусского и Киевского особых округов. Именно они похоже примут на себя удар немцев. Если Лев выявит недостатки, которые могут стать причиной поражений, возможно только этим ему и заниматься впредь.»

Сталин, ознакомившись с достижениями немецкой разведки, целенаправленно с помощью своей агентуры и клеветнических доносов одного за другим выбивающих руками сотрудников госбезопасности лучшие умы страны, налил себе вина и одним махом как делают русские, опрокинул любимое «Киндзмараули» и выругался по-грузински. Еще раз перечитав протоколы, Сталин подчеркнул имя Фрица Каудерса и сделал пометку: «Поручить Андрееву похищение вместе с его картотекой».

Шпионская сеть немцев стала приоритетной задачей. Тем более пленные уверены в наличии своих агентов на самых верхах Красной армии и НКВД.

— СМЕРШУ быть! Раз шпионы чувствуют себя в НКВД как у себя дома, Лаврентия придется пока об этом задании не вводить в курс.