Корнет Никлас Бергер, ставший ведьмаком и командиром опричной группы, получает задание от резидента Особой Экспедиции: расследовать загадочную гибель женщины у озера Копанского за Стеной Петербурга. Жертва — внештатный корреспондент из Е-Зоны, найденная после нападения «блуждающей пары хищных волкособов». Но следы ведут к барону Волчанинову, бывшему сотруднику посольства в Берне, где красный шаперон — отличительный знак проституток.

Пока Никлас пытается разобраться в запутанном деле и вернуться к девушке, ожидающей его в Петербурге, его ведьма Катрин внезапно впадает в транс: к группе приближается нечто тёмное и живое, чего её предчувствия не могут определить. Баррикады из столов и холодильников в пустом здании базы отдыха — последняя линия обороны перед неизвестным врагом.