В мир империи, где власть и магия тесно переплетаются, происходит массовое уничтожение клана, чье имущество переходит во владение правителя. Главным персонажем является бастард особой императорской крови, потерявший магические способности после неудачных экспериментов учёных. Он остаётся ключевой фигурой в борьбе с заговорщиками, несмотря на физические и моральные ограничения. Ему поручают устранить второго предателя, что становится условием его выживания и способом вернуть своё положение.

События разворачиваются на фоне политических интриг и борьбы за власть внутри империи. Бастард сталкивается с непростой задачей, так как задание осложнено тяжелым состоянием героя и существующим конфликтом между различными силами. Ему приходится противостоять недоброжелателям и использовать свои остаточные умения для достижения цели, а также разбираться с последствиями своих действий, которые влияют на судьбу многих. Противник оказывается хорошо подготовлен, а окружение героя не всегда надежно, что усложняет выполнение миссии....