Анне Ольховской приказали найти Казимира Малевича и вытрясти из него долг. Она привезла с собой мага Рублева, призрака Весериуса и вампиршу Ларису Самсонову — странную команду, но другой не нашлось. Малевича дома не оказалось: дворецкий выдал под ножом шпаги, что хозяин ночует в лаборатории на Старой Алхимической, где гонит партию аполиса. Баронесса знала это место, Рублев помнил путь сквозь лавку «Божественные снадобья», а вампирша и призрак могли там оказаться полезны. Вопрос был в другом: успеют ли они добраться раньше, чем Малевич поймёт, кто пришёл за ним.

Лаборатория оказалась охраняема магическими стражами и людьми с оружием. Весериус отключил сторожа, но сигнальный светляк выдал их присутствие — теперь придётся лезть внутрь под пулями. Рублев натянул на себя «Камнекожу» и взял трофейный револьвер, Ольховская наготовила «Яну Лею» и «Макс», вампирша ждала приказа крови. Внутри десяток бандитов, перегонная установка с колбами из толстого стекла и сам Малевич, сидящий за картами спиной к двери. Призрак разрядил пламя у выхода на Песчаную, чтобы никто не ушёл. Рублеву предстояло войти первым....