Илья Муромец выжил после «Ночи Ананты», но победа обернулась пустотой. Пятнадцать трупов за спиной, друзья в траурных повязках, а сам он бросает камни в колодец, потому что двигаться лень. Межмирье, которое пьяно манило когда-то, теперь тошнит. Даже возвращение домой — в Россию, в родной мир — кажется не целью, а привычкой, от которой не откажешься.

Но посёлок не отпускает. Совет старейшин кормит обещаниями вместо золота, подсовывает переговорщицу с кременным характером, а из леса подбираются новые союзники с волчьими инстинктами и кровью на губах. Илья собирает команду, не веря ни в награды, ни в будущее — просто потому что стоять на месте хуже, чем идти в никуда. Только «никуда» в Межмирье всегда оказывается чьей-то обителью, и двери туда открываются без стука.