Мир, в котором разворачиваются события, представляет собой некое средневековое пространство с ограниченным уровнем развития технологий и магии. В этом мире пересекаются различные виды существ, среди которых выделяются демоны и драконы, обладающие особыми способностями и влиянием. Главным героем является Дмитрий Анатольевич Климов — молодой человек, который неожиданно для себя перерождается в существо более высокой формы, получая статус дракона, что ставит его в особое положение среди демонов. При этом Дмитрий оказывается в новой для себя и непростой реальности, лишённый привычных сил и знаний, что требует от него немалых усилий для выживания и освоения новых возможностей.

Начальное положение Дмитрия характеризуется отсутствием поддержки и слабостью по сравнению с другими драконами его вида. Ему приходится преодолевать недоверие и пренебрежение, а также сталкиваться с опасностями, исходящими от человеческих организаций, таких как Орден Света, считающий себя противником демонов. В ходе развития сюжета Дмитрий совершает поступки, направленные на укрепление своих сил и расширение влияния, включая магические практики, обучение учеников и взаимодействие с людьми с необычными способностями. Его деятельность сопровождается внутренними и внешними препятствиями, вызванными сложными отношениями между разными силами и особенностями мира, в котором он находится....