Действие разворачивается в портовом городе Неим на Аравийском материке, где герой оказывается после недружелюбного приема. Город заполнен туристами и торговцами, здесь легко потеряться безоружным, особенно если за твоей головой назначена награда. Главный персонаж, человек с тяжелым прошлым, намерен найти мастера-артефактора, способного восстановить его оружие, а также выяснить судьбу Версалида и возможных сообщников или их тюремщиков. Он вынужден быстро адаптироваться к местным условиям, приобретая соответствующую одежду и вступая в контакт с местными жителями и проводниками.

На пути к желанной встрече с артефактором возникают сложности и непредвиденные препятствия. Герою приходится справляться с недоверием и высокими ценами, которые ставят перед ним, требуя за работу крупные суммы динаров. При этом доступ к информации строго ограничен: он не готов раскрывать свои тайны, связанные с душекрадами, что дополнительно усложняет переговоры. Параллельно развиваются взаимоотношения с сопровождающими, проявляются скрытые обиды и напряжение. В то же время течёт процесс изучения города – его истории, властных родов и особенностей жизни. Все это накладывает отпечаток на работу героя, ограничивая его возможности и заставляя искать компромиссы....