Ромул вырос в магическом лесу среди небесных волков, научившись выживать по законам дикой природы. Перерождённый с прошлой жизни, он не принимает местную иерархию, где маги-аристократы презирают простолюдинов, а сила решает всё. Теперь, став главой Братства охотников Смертолесья, он пытается выстроить среди людей иные порядки — равенство перед законом и верховенство справедливости. Но чем дальше на север продвигается его стая, тем опаснее становятся соседи: драконы, пауки, медведи-людоеды.

А самые страшные враги — не звери. Ромул уже разглядел, как магические линии мира сплетаются в порталы, и понял: изгнанники с севера способны прорываться сквозь границы в любой момент. Он должен научиться управлять этой силой раньше, чем чужаки обрушатся на его землю с неотвратимостью стихии.