Ситуация сложная: мир, в котором развивается действие, наполнен опасными существами и магией, а герои сталкиваются с постоянными угрозами и необходимостью выживать. Главный герой, Дарл, находится на службе в гильдии, где его задача связана с борьбой против скверны и темных сил. Его физические возможности и рефлексы увеличиваются благодаря демонической крови, но это не избавляет его от ран и опасностей, с которыми он сталкивается в повседневной жизни. Дарл не имеет особого выбора и вынужден сопровождать опытных боевых скверноборцев, хотя группировка оставляет у него смешанные чувства.

События начинают развиваться с подготовкой к особо опасным миссиям и встреч с наемниками, которые нападают на группу героя в лесу. Дарл применяет свои умения и магические способности, такие как «Тень» и навигация при помощи Кары, чтобы выжить в окружении врагов. При этом его наставник Оргус, обладающий уникальными техниками, оказывается человеком с непростым прошлым, который черпает знания из интуиции, а не из систематического обучения. Отношения между ними осложнены попытками Оргуса использовать Дарла в своих планах, что приводит к внутреннему конфликту и недоверию....