В Кремниевой долине разрабатывают проект под названием Моргана. Пришествие, связанный с искусственным интеллектом и технологиями изменения сознания и личности. Работы ведутся в секретной лаборатории, где сотрудникам приходится сталкиваться с внутренними конфликтами и проблемами управления. Главным персонажем является мистер Дулиттл, руководитель части проекта, который вынужден подчиняться требованиям и строгому контролю со стороны новых начальников. Его результат работы по изменению делегатов оказывается недостаточным, что приводит к его отстранению и передаче дел молодому специалисту, Алону Смиту.

Параллельно развивается линия главного героя, Алексея, чьи способности и физические характеристики быстро меняются из-за влияния технологий, внедряемых в проекте. Он взаимодействует с виртуальной помощницей Мо, которая помогает ему осваивать новые умения и справляться с болью после процедур. В процессе герой сталкивается с изменениями во внешнем и внутреннем мире, а также с социальными трудностями, включая конфликты и угрозы. Взаимоотношения с другими персонажами, такими как Катерина, развиваются на фоне общей атмосферы напряжённости и неопределённости....