Сюжет разворачивается в мире, где обычная жизнь соседствует с существованием ведьмаков, антимагов и влиянием Синода — религиозной организации, контролирующей многие аспекты общества. В центре внимания оказывается Михаил Морозов, представитель ведьмачьей семьи, чей статус и обязанности накладывают на него ответственность за решение сложных и опасных задач. Его положение осложняется необходимостью взаимодействия с различными силами, включая представителей Синода, антимагов и местных властей. При этом Михаил сталкивается с нарастающим ощущением недоверия и угрозы, исходящих от тех, кто окружает его.

События начинаются с прибытия в деревню Бергардовка, где происходят загадочные и опасные явления, а жители пытаются скрыться или избегают контактов. Михаил вместе с братом Денисом и сопровождающей их девушкой Ксенией оказываются втянуты в расследование причин странных происшествий и атак, связанных с присутствием в регионе опасных существ, противостоящих ведьмакам. Появление антимагов, которые подчиняются Синоду и призваны решать конфликты с ведьмаками или сдерживать их влияние, добавляет напряжения и усложняет ситуацию. Михаил оказывается втянутым в игры власти и вынужден делать выбор в условиях переменчивости и непредсказуемости политических и социальных сил....