В результате судебного процесса Константин Воронцов приговаривается к смертной казни, однако по просьбе Научного департамента наказание заменяется на участие в эксперименте. Его новая роль связана с некой тайной научной организацией, занимающейся исследованиями пространственных перемещений. Воронцов оказывается в опасном и враждебном мире, полном мутантов и разрушений, где выживание становится главной задачей. Его положение осложнено тем, что окружающие проявляют к нему разные чувства — от восхищения до зависти и злобу — особенно по поводу добытых им загадочных чёрных сфер, ценность которых никто не понимает, кроме него самого.

Внешние обстоятельства усложняются атаками странных существ, облачённых в тьму, и тревожной атмосферой полного разрушения и опасности. Воронцов пытается ориентироваться в новом окружении, используя полученные знания и опыт, в том числе манеры общения и исторические сведения, хоть они и не полностью применимы в чуждом мире. Появляются препятствия в виде мутантов, напряжённых отношений с людьми вокруг и необходимости сохранять добытые ресурсы в условиях постоянного риска. Он пытается понять, как использовать найденные сферы и где их хранить, а также выстраивает тактику поведения в новой социальной среде....