Обстановка вокруг героев насыщена конфликтами между обычными людьми, существами из другого мира и теми, кто держит власть или влияние. Институт, участвующий в этих событиях, пытается найти новые методы и подходы для борьбы с проявлениями тьмы, но сталкивается с ограничениями и противодействием. В центре этой борьбы оказываются новые фигуры — стажеры и новички, чьи действия могут стать отправной точкой для изменений в общей борьбе.

В результате развития ситуации герои сталкиваются с внутренними и внешними препятствиями, которые ставят под вопрос не только их выживание, но и моральные ориентиры. Владислав и Андрей вынуждены выбирать между сохранившимися остатками человеческого и тем, что угрожает поглотить их разум и жизнь. События приводят к тому, что каждый из них вступает в определенный вид конфликта, который влияет на их дальнейшую судьбу и на общее положение дел в городе. Главная дилемма заключается в борьбе с тьмой не только внешней, но и внутренней, в попытках сохранить свободу воли и смысл существования.