Зверев просыпается в цепях. Церковники убеждены: его антимагия — не врождённый дефект, а Клеймо высшего демона, спящий агент врага. Пытки, венец из чёрного серебра, камень, сжигающий ложь — ничего не работает. Каждая попытка сломать его лишь пробуждает то, что он всю жизнь считал пустотой.

Сила, питающаяся яростью и болью, вырывается наружу неконтролируемым потоком чёрного пламени. Теперь он в бегах: церковники требуют выдачи, собственное Управление подозревает предательство, а внутри него поселилось нечто, чего он боится больше, чем палачей. Бывший капитан Виденеев берёт его в ученики, но тренировки — не дар свободы, а подготовка оружия для чужой игры. Зверев должен научиться управлять тем, что раньше подавлял, иначе следующий всплеск сожжёт не врагов, а всё, что ещё осталось человеческого.