В мире, где глобальные климатические изменения радикально перестроили географию и социально-политическую карту, Утопия представляет собой отрезанный кусок суши с остатками прежних городов и инфраструктуры. Значительная часть территории оказалась под водой, и оставшиеся люди адаптируются к новым условиям, используя зеленую энергетику и передовые магические технологии. Это сложная, многослойная вселенная с собственными законами и расами, где каждый волен использовать магию в рамках строгих правил.

Главная героиня, Наоки, прибывает в Утопию — бывший Мурманск, теперь представляющий собой архипелаг с ограниченной транспортной связью. Она сотрудничает с Тейном, опытным ведуном и ликвидатором, который берет на себя наставническую роль. Наоки участвует в решении различных задач, связанных с выживанием и обеспечением безопасности в этом нестабильном мире, используя как традиционные методы, так и магические тайники для хранения и получения ресурсов. Их совместная работа осложняется присутствием различных фракций и существ, среди которых значительную роль играют демоны с их подземными анклавами и ангелы, представленные миссией Верхних Сфер на высоких утесах....