Великий Драконолич Азг'О'Бар пал от руки паладина, но смерть обернулась изгнанием. Его тёмная душа вселилась в тело Ярослава Распутина — юношу из проклятого рода, где даже драконы перестали откликаться на зов. В чужом мире, в чужом теле, ослабленном родовым проклятием, бывший владыка смертной тени вынужден скрывать истинную сущность. Он не может призвать дракона, но умеет подчинять мёртвых.

Из костей предков на фамильном погосте рождается Эфиор — костяной дракон, несущий часть его души. С этим тайным оружием Ярослав добирается до Академии Драконьих Всадников, где магия света правит бал, а его некромантия — смертный грех. Каждое заклинание рискует выдать чудовище за маской больного юноши, каждый враг из прошлой жизни, которого он встретит в новом мире, может узнать древнее имя. Паладин, убивший его, тоже здесь — и тоже в чужом теле.