В центре повествования сложная политическая и личная ситуация, в которой пересекаются силы и интриги внутри империи. Главный герой оказывается вовлечён в расследование и противостояние с влиятельным советником, тесно связанным с опасным культом. Его положение осложняется тем, что официальные инстанции неспособны или не хотят преследовать этого человека, а попытка открытого столкновения грозит серьезными последствиями. Главный герой лишён опыта в боевых столкновениях с драконорожденными, и потому ему приходится искать другие пути решения проблемы.

Его отношение к происходящему осложняется ограничениями, наложенными императором, а также постоянным контролем Тайной канцелярии, от которой зависит его свобода и судьба. Необходимо действовать осторожно, поскольку любая ошибка может привести к утрате личного места и безопасности. Герой опирается на собранную тайную информацию, которая может стать основанием для устранения противника, если её удастся передать влиятельным лицам. Одной из ключевых фигур, способных помочь, становится лорд-коготь Мэй Лин, чьё участие может значительно изменить расклад сил, учитывая её прошлые связи с наставником героя....