В центре повествования оказывается человек, вовлечённый в события, связанные с применением огненной магии и криминальными конфликтами. Его жизнь осложняется после того, как он сталкивается с убийством и поджогом на заводе, а также обнаруживает огненный шар, упавший в его гостиничном номере. Герой пытается понять происходящее и привлечь к расследованию полицию, но обстоятельства оказываются сложнее, чем кажутся на первый взгляд.

Главный персонаж вынужден действовать самостоятельно, так как официальные структуры в лице местного начальства оказываются недостаточно гибкими и опасаются вмешательства в дело. Он берёт в аренду старенькую машину и вместе с напарницей Викой планирует проникнуть к подозреваемому, колдуну Низову, в его удалённый хутор. Задача осложняется наличием магических созданий, которые охраняют колдуна, а также необходимостью не попасться на глаза местным жителям и полиции. По ходу сюжета выясняется, что Низов обладает искусственными существами, которые требуют специальных лекарств для поддержания жизнеспособности. Герой и его спутница пытаются задержать колдуна, несмотря на то, что встречаются с опасностями и непредвиденными обстоятельствами....