Афанасий вышел из боя с бандой Оборотней не просто живым — он вышел с миллионами, пулемётами и планами построить собственный цех по переработке Тварей. Бывший беглец без прав теперь командует отрядом Охотников в Северодвинске, торгует с боярскими родами и присматривает за молодым магом, чьё прошлое кто-то из Москвы старательно скрывает. Но Серебряный Туман не прощает самоуверенности. В ночь, когда концентрация зашкаливает, Электрик раскрывает перед своими способности, о которых молчал — и встречает Старшую Тварь, которую его новая питомица-мутантка разобрала на жгуты за секунды.

Муравьед Пятого ранга, спасённый от верной смерти, теперь ластится к Гулю, а не к нему. А из Архангельска пришли люди с дробовиками и ультиматумом: оборудование для цеха — не его. Зуб не признаёт чужих бумаг и не прощает долгов. И если Электрик думал, что в Тумане хватит быть сильнее Тварей — ему предстоит понять: люди стреляют без предупреждения, а Царь, простивший два миллиона, следит за каждым шагом.