Андровил, некогда великий император Мезинары, возродился в теле землянина и медленно возвращает себе былую силу. В столице Кинда он победил королевского архимага в честной дуэли, но вместо уважения заработал внимание тирана Гондонгвиларга — и теперь тот жаждет отнять у него не только влиятельных союзников, но и то немногое, что Андровил уже успел восстановить. Герцог Шнорграм, лишённый владений королевской произволом, готовит восстание, и его мечта — вернуть графство, подчинённое напрямую королю.

Но за этим графством стоит сам Андровил, а значит, герцог вскоре обнаружит, что поднял меч против того, кто когда-то ковал законы всего мира. Война феодалов превращается в ловушку, где прошлое императора угрожает раскрыться раньше, чем он наберёт силы для окончательного возмездия.