В советском городе происходит серия убийств с одинаковым почерком, наводящих на мысль о существовании серийного маньяка, связанного с сектантскими обрядами. Расследование берет на себя сотрудник 13-го отдела, созданного для борьбы с нестандартными угрозами и работающего под руководством Лаврентия Берии и в тесном контакте с Никитой Пахомовичем Тихоновым. Этот отдел занимается противодействием врагам страны, которые используют оккультные и сверхъестественные методы, выходящие за рамки обычной криминалистики.

Главный герой — сотрудник этого отдела, которому поручено разобраться в деле, связанном с мистическими элементами и тайными обрядами. Ему приходится взаимодействовать с Натальей Никаноровной, женщиной, обладающей необычными способностями и влияющей на ход расследования. Одновременно с этим он сталкивается с Генрихом Эдуардовичем Мацкевичем, человеком, у которого в прошлом была связь с дьявольскими культами, а теперь он находится под пристальным вниманием спецслужб. Мацкевич вызывает у героя и его начальства смешанные чувства, так как он одновременно и цель, и ключ к раскрытию загадочной деятельности....