В мире, где драконья раса находится на грани исчезновения, Старый король Истинной земли драконов пытается восстановить положение своего народа с помощью Багрового демона. Несмотря на усилия, вокруг него собрались люди, не способные реализовать задуманные планы, что приводит к напряжению и неудачам. Среди тех, кто вовлечён в эти события, находится дознавательница Кларисса, оказывающаяся втянутой в сложные отношения с демоническими существами и их врагами — культистами.

Кларисса — опытный и находчивый персонаж, который сотрудничает с Багровым демоном и лордом Магарычем в попытках справиться с угрозами как со стороны культа, так и в демоническом мире. В процессе поиска решений и информации она сталкивается с многочисленными препятствиями: необходимость открывать порталы между мирами, ограниченность имеющихся ресурсов, скрытые ловушки и опасности, связанные с магией и демоническими врагами. Во время этих испытаний Кларисса обнаруживает противоречия в отношениях с другими персонажами, включая Лиру — избранницу Багрового демона, которая вызывает у неё неоднозначные чувства....