В мире, где магия тесно связана с повседневной жизнью, главная героиня работает в мастерской, посвящённой магической технике. Она обладает даром и знанием трансформации материи, что позволяет ей обходить ограничения и использовать магию в своей работе. При этом её деятельность связана с нарушениями закона, включая применение запрещённых заклятий и проникновение с взломом. В её окружении царит напряжённость, связанная с отношениями между разными магическими сообществами и властями. Герой сталкивается с травмой, полученной в результате неожиданного инцидента, что осложняет её положение и требует медицинской помощи, одновременно создавая официальную документацию по происшествию.

Ситуация усложняется знакомством с Вирсентом — некромантом, который скрывает свою темную специализацию и относится к светлому пантеону с недоверием. Вирсент является агентом, выполняющим принудительную вербовку, что вызывает у героини подозрения и острые реплики. Взаимоотношения между ними напряжённые и полны взаимных упрёков, при этом Вирсент играет роль проводника, обещая сопровождать героиню на службу в храм, несмотря на свои внутренние разногласия с религиозным учреждением....