Николай Нифонтов и Евгения Мезенцева — оперативники отдела 15-К, следящие за порядком на грани двух миров. Их совместная работа давно превратилась в холодное сосуществование, но начальник отдела продолжает сплавлять их в пару, надеясь на перемирие. На московской свалке они накрывают сделку с товаром, от которого кружится голова даже бывалым охотникам на нечисть: банки с ингредиентами для запрещённых ритуалов.

Продавца берут живым, но покупатель оказывается одержимым — чужой волей в него вселяется кукловод, убивает торговца и чуть не убивает самих оперативников. Продавец мёртв, кукловод растворяется в ночи, а из банок доносится отзвук чего-то древнего и ненавистного. Теперь отдел должен найти того, кто готовит эти зелья, и того, кто их покупает — пока очередная порция не ушла в дело.