Тинави из Дома Страждущих живёт в коттедже на окраине Шолоха, столицы Лесного королевства, и полгода не может устроиться на работу. Выпускница престижной академии, обладательница медалей по тринапу, она стала изгоем после одной ошибки в выпускную ночь: потеряла магию полностью и навсегда. Её лучшие друзья — стражница Кадья и лекарь Дахху — собираются у неё раз в неделю, чтобы поддержать и отвлечь от стопки отказов на каминной полке. Но в ночь полнолуния, когда весь город запирает двери перед выходом бокки — древних духов-егерей в зелёных плащах с оранжевыми фонарями, — один из призраков упрямо стучит именно в её окно. А за ним из леса выходят остальные, и среди них оказывается живой мальчик в белом комбинезоне, которого друзья вытаскивают из-под носа у непостижимых существ.

Наутро у двери появляется Полынь из Дома Внемлющих — лохматый, увешанный амулетами куратор из Иноземного ведомства. Он заявляет, что Тинави назначена Ловчей, хотя она не подавала заявления и не понимает, зачем ведомству калека без магии. Мальчик сбегает, оставив странный фиолетовый цилиндр, а Дахху, прикасаясь к находке, обмораживает руку: бокки, коснувшийся цилиндра раньше, передал холод. Тинави оказывается втянута в службу, где правила неизвестны, цели скрыты, а её собственная беспомощность перед лицом магического мира, который отверг её, становится не личной драмой, а профессиональной обязанностью....