Алания Хартис — ведьма-алхимик с двухлетним проектом, разрушенным взрывом чужой халатности. Когда из обломков её лаборатории выбирается лысый, злобный и подозрительно умный кот, она решает, что это обычный приблудный зверь. Но ночью на кухонной стене оживает тень — не простая, а личная, принадлежащая теневому магу, чья душа вселилась в кошачье тело после предательского убийства.

Тень не умеет говорить, кот не помнит своего имени, а магический надзор объявил его демоном и охотится безжалостно. Алания должна выбрать: сдать незнакомца властям и спасти лицензию, либо спрятать опасного беглеца, разгадать тайну его смерти и понять, почему в этом деле замешан её учитель — знаменитый некромант, арестованный по обвинению в госизмене. У неё нет магии боевых заклинаний, только зелья, острый ум и корзинка с котом, который умеет открывать двери и ненавидит собак.