Два нищих обгорелых подростка умирают в сожжённой резиденции под новогодний салют — и просыпаются в Изнанке, адском зеркале Москвы, где за каждым углом гоблин с каменным ножом. Андрей и Даша не плачут: шесть лет на улицах Империи научили их драться гвоздями, обманывать и не отпускать друг друга. Они захватывают магазины, строят армию чудовищ, воюют с демоном-хозяином мира — и выходят обратно уже взрослыми магами тьмы, чьи улыбки пугают сильнее проклятий.

Но реальный мир не простил их отсутствия: родовой дом снесён, враги забыты, а документы сгорели. Имперская Академия Магии берёт беспризорников под крыло — не из жалости, а потому что неконтролированная тьма в городе опасна. Теперь бывшие княжич и княжна должны выжить среди аристократов, которые уничтожили их семью, не раскрыв, что за пять лет в аду они научились гораздо большему, чем позволяет учебный план.