Витя очнулся в чужом теле, запертом в цепях на чердаке. Месяцами он был зомби, а теперь система предложила единственный выход — стать демоном. Первого уровня, без друзей, среди чужаков в захваченном эльфами городе. Но Алена, единственная жрица храма жизни, успела передать ему ключ и завещание: спасти её от светлых эльфов, иначе человечество вымрет. Система закрепила напарницу — суккубу Куклу, с которой Витя делит крышу и ненависть.

В демоническом взводе он никому не нужен, а эльфы — сороковые уровни и выше — не оставляют шансов в открытой схватке. Витя выбирает плеть вместо меча, скорость вместо брони, терпение вместо ярости. Каждый уровень даётся в крови — с нежитью из метро, с пьяным гномом в кабаке, с собственными соплеменниками. Он учится быть демоном, не забывая, зачем. Алена жива, но далеко, и время работает на эльфов.