Действие разворачивается в мире, где существует тайный клан ГРАЧ-ей — участников с уникальными магическими способностями и военной модификацией. Главный герой — Ден ГРАЧ, представитель побочной ветви клана, подвергшийся сложной алхимической модификации, усилившей его регенерацию и восприятие. Несмотря на статус младшего сына главы клана, он прошёл через длительный и рискованный процесс модификации, что сделало его ценным бойцом, но лишило признания и комфортного положения. Его тело и разум находятся под строгим контролем, и он связан клятвами верности, нарушение которых может привести к серьёзным последствиям для него и всего клана.

Первые события начинаются с его пробуждения после покушения и выздоровления от тяжёлого ранения. Герой оказывается в сложной ситуации без оружия, поддержки и полной памяти о недавних событиях. Ему приходится ориентироваться в окружении, где внутренние фракции и внешние враги ведут скрытую борьбу за власть. Отряд, к которому он принадлежит, выполняет задания по распоряжению царской семьи, а клятвы верности обязывают его хранить секреты. Однако конфликт возникает из-за разногласий между различными группами влияния, что ставит героя перед выбором между личной безопасностью и долгом....