Клара Захаровна потребовала от Дмитрия Демидова лежать смирно в зеркальной трубе, хотя сама не торопилась заканчивать осмотр. Два месяца в Петербурге, почти ежедневные процедуры — и ни одна из ведьм не смогла вернуть ему магию, утраченную после отравления Цветком безумия. Механическая рука тянула вниз, шрам на левой щеке превращал лицо в маску, а ведьма-целительница предлагала пенсию по инвалидности и поездку на море. Демидов откланялся и вышел под июльское солнце, которое выжигало траву в парках и доводило петербуржцев до обмороков.

Магистрат снова отложил заседание по его делу, оставляя его в подвешенном состоянии. Демидов шёл по набережной Фонтанки, мимо рыбаков в потрёпанных рубахах и мальчишки-газетчика, кричавшего об убийстве городового голыми руками. В департаменте Клавдия Строкова сообщила: в убийце обнаружили след волшбы, и это уже не первое странное происшествие в жару — до того пьяницы бегали нагишом по мостам и пытались грабить лавки рогатками. Демидов взял несколько газет и отправился к месту преступления, хотя пономарь перепутал мост с Сенным рынком, а сам бывший маг уже не умел отличить мага от человека взглядом, как раньше....