Констебль Каса подставили: кто-то из его имени организовал взрыв в столице, и лишь артефакты-индикаторы спасли от тюрьмы. Но вместо возвращения к службе капитан отправляет его в Хиденфорт — поселение посреди болот и дремучих лесов, куда не ведёт ни один портал. Предшественник бежал оттуда, словно за ним гнали, и лишь торопливо передал ключи от дома. Первое знакомство с деревней обнадёживает: уютные дома, приветливые жители, праздничный ужин в честь приезда.

Но материалы дела, прочитанные уже на месте, шокируют — в Хиденфорте нет людей. Все жители, с которыми Кас здоровался и пил, — твари Грани, принявшие человеческий облик. И его задача не уничтожать их, а охранять от внешних угроз. Мир, где твари Грани живут мирно и просят защиты, разрушает всё, во что верил констебль.