Ёси наносила предсказания на полоски бумаги для печенья, пока не угодила в лесное озеро, где водяной демон проклял её и весь её род. Проклятие воплотилось в дочери Ни: на её щеке зажглась красная метка тенгу, а между ног затаился голодный демон Лоно, пожирающий мужчин. Мать погибла, защищая дочь от чиновника-насильника, и юная Ни бежала из города, преследуемая судьёй-мстителем.

В лесу Оемон она спасла рыжую лису от хищного растения — и та привела её в Обитель Пушистого Блаженства, школу лисьих оборотней под началом госпожи Мягкие Лапки. Лисы предложили Ни укрыться и обучиться их искусствам, но запретили единственное: превращение в лису. Ни согласилась, не подозревая, что красная метка на её щеке — не проклятие, а знак божественного происхождения, который рано или поздно потребует расплаты.