Максим Царев — человек из другого мира, где не существовало ни Сияния, ни Тьмы. Здесь, в реальности с алой вспышкой на небе, он оказался случайным путником, а стал единственным проводником в знаниях о том, что грозит человечеству. Российские спецслужбы и военные ведомства делят его между собой, выдавая новую личность и отправляя под прикрытием в свободную зону Майами. Но пауза ожидания обрывается в пляжном клубе, где леопардовые девушки оказываются носителями живой Тьмы.

Царев убивает одну из культисток в перестрелке, но пойманная им удача в покере — всего лишь приманка. Тьма уже знает его в лицо, а те, кто должен стать союзниками, ещё не готовы принять, что война идёт не по их правилам. Теперь ему предстоит создать отряд, способный сражаться с тем, что разъедает души заживо.