Командир охотников вытащил Ренифата из тюремной камеры не ради милосердия. Узнику предложили выбор: сгнить в кандалах или вступить в ряды тех, кто убивает чудовищ за деньги. Ренифат, бывший преступником, согласился без промедления. Его отправили под начало Бетфорда — ветерана с голубыми глазами и шляпой, украшенной охотничьим гербом. В отряде оказались ещё двое новобранцев и второй старшина, Клиффорд, чей пылкий нрав скрывал за шрамами нечто тяжёлое. Первый заказ привёл их в деревню, где староста оклеветал невинного дровосека. Охотники разоблачили обман, но настоящий волколак объявился позже — и в той схватке Ренифат впервые понял, что ремесло его новых соратников отнюдь не благородно.

Охотничий устав гласит: доброе чудовище — только в могиле. Но Ренифат столкнулся с Ломианом, волколаком в дорогой шляпе с гусиным пером, некогда дворянином при королевском дворе. Тот спас ему жизнь от волчьей стаи и привёл в свою хижину, где зажигались благовонные свечи, а не костры пыток. Ломиан говорил о принципах, о любви, о предательстве, о маге, обратившем его в зверя. Ренифат вышел защищать его перед своими — и Клиффорд, не раздумывая, обрушил на него кулаки, связал верёвками и оставил лежать в грязи, пока шёл добивать спасителя....