В центре сюжета находится город, в котором сосуществуют сразу три разумные расы, и для урегулирования их отношений создан совет, включающий представителей разных групп. Среди них — представители расы жаров, обладающих магическими способностями. Главный персонаж — молодой человек по имени Бенджамен, носящий родовое имя Герд, который оказался вовлечён в сложные события, связанные с магическим и современным миром. Его положение осложняется наследием предков, которое накладывает определённые обязательства и тайны, а также необычным цветом сердца, что символизирует уникальную природу его личности.

Сюжет развивается после того, как Бенджамен знакомится с рыжей девушкой по прозвищу Полуночница, которая обладает даром видеть магическую сущность живых существ и помогает герою ориентироваться в новом для него мире. Вместе с ней он оказывается вовлечён в расследование и подготовку к важному городскому событию — празднику Янтарных огней, посвящённому памяти древней королевы и традициям магии, которые давно стали скрытыми от обывателей. Героям предстоит разобраться в загадках старинных реликвий и магических предсказаний, связаных с фамильным мечом королевской династии....