Рэй Стерн помнит каждую деталь того дня, когда родной дядя предал семью и отдал его в лабораторию корпорации «Хеллер». Десять лет экспериментов превратили мальчика в мага-наёмника с редкой техникой замедления и магическим молотом, выкованным из чистой энергии. Год назад Рэй сбежал в Нижний Город — мрачный трущобный район, где выживают сильнейшие. Он создал собственный клан, берёт заказы через Посредников и мечтает лишь об одном: найти пропавшего брата и вернуться в Белый Город, чтобы отомстить.

Очередное дело казалось простым — перехватить грузовик с «товаром». Но в кузове Рэй обнаружил не контрабанду, а живого мальчишку из той самой лаборатории, откуда сам когда-то вырвался на свободу. Теперь в его убежище появился свидатель, который может знать, что стало с братом. Или стать приманкой, ведь заказчик, заплативший за похищение, внезапно требует личной встречи.