Москва 2035 года. Город расколот Провалом — аномалией, где воды реки стали серым туманом, а из глубин лезут демоны и твари. Здесь выживают сильные маги, лицензированные Добытчики и банды, грабящие одиночек. Семнадцатилетний Антон — один из таких одиночек. Он торгует клыками хрюшкозавров, уходит от шайки Рожи через руины промзоны и прячется в зоне отчуждения, куда другие не рискуют заходить.

Но Антон — не тот, за кого себя выдаёт. В его теле живёт Ан-Ван-Тон, Высший Демон из мира Энтропии, чья энергетическая сущность переселла сюда после смерти. Память обрывочна, магия слаба, а в обоих мирах есть те, кто желает этому телу смерти. Теперь демон в человеческом обличье должен научиться выживать в чужом мире, не раскрывая истинной природы — иначе его ждёт конец и здесь, и там.