Рейн проникает в соседнюю галактику под видом раба, чтобы разведать технологию сверхдальних прыжков жуков и выяснить, кто стравливает людей с инсектоидами. Попав в корпорацию «Боевые системы», он демонстрирует невозможные для обычного техника навыки ремонта и пилотажа, вызывая подозрения командора Эйны.

Между волнами атак драконидов — пришельцев из другой вселенной, питающихся жизненной силой — Рейн втайне готовит напарницу Шикану к роли первого мага элионцев, не подозревая, что враг уже собирает силы вчетверо превосходящие разведданные. Скрытые склады базы намекают: элионцы готовятся не к победе, а к затяжной обороне под землёй, а значит, у Рейна остались считанные дни, чтобы найти способ переломить ход войны или навсегда застрять в чужой галактике.