Алексей Юрьевич, Верховный маг Российской империи, отказался смириться со старостью. Сто девяносто девять лет — предел для его мира, но не для его амбиций. Он перенёс своё сознание в тело юноши из иной реальности, где магия и паровые машины сосуществуют, а жизнь измеряется семьюстами лет.

Теперь он — Аксель, красноволосый безымянный выживший посреди южной пустыни, лишённый всякой магии и памяти чужого тела. Спасённые им зверолюды Тай и Лея ведут его к столице Иридии, но их путь лежит через Караван — пограничный город, где шахты пропитаны смертоносной энергией эвокации, а туман порождает чудовищ из плоти и костей. Аксель должен выжить без былой мощи, полагаясь лишь на изобретательность и чужое молодое тело, пока не раскроет, как вернуть себе силу — или не станет пищей для того, что бродит во тьме под городом.