В окрестностях турбазы рядом с озером, известным своими загадками и местной легендой о страшном существе, начинает разворачиваться череда необычных и опасных событий. Главная героиня Дарья, пережившая личную трагедию три года назад, оказывается втянутой в сложную ситуацию, когда вокруг усиливаются проявления потусторонних сил. Её спутником становится Михаил, человек, знающий местные обычаи и легенды, но также оказывающийся под давлением обстоятельств и собственных предубеждений. Их существование нарушает нечто непонятное, что угрожает стабильности и спокойствию на территории турбазы.

Незаметно для них, мир людей и мир демонов начинают переплетаться, что приводит к появлению ужасающих и смертельно опасных созданий, среди которых и демон Варес. Его действия напрямую связаны с исчезновениями людей и пополнением его силы через жертвоприношения. Дарья и Михаил оказываются втянуты в серию конфликтов с сверхъестественными угрозами, где обычное оружие оказывается недостаточным, а причины происходящего остаются неочевидными. Дарье приходится столкнуться с новыми знаниями, фактами о тайных ритуалах, а также с предсказаниями местной ведьмы, которая предупреждает о грядущих испытаниях и разрушениях....